原股东可优先配售的大秦转债数量为股权登记日（2020年12月11日，T-1）收市后登记的大秦铁路股份数量。大秦铁路股份可按每股面值2.152元进行转换。可配售的可转债数量按照债券配比计算，然后按照1000元/手的比例折算为手数，每手（10张）为一个申购单位。

主力股票为大秦铁路（601006），2006年在上海证券交易所上市，主营业务为铁路客货运输，其中货运占比80%以上。是西煤东运中最大的煤炭运输企业。其管辖的大秦线是我国西煤东运最重要的通道，贡献了公司货运量的75%左右。这也是公司名称大秦铁路的由来。本次拟发行可转债募资总额为320亿元人民币，发行数量为3200万手（3.2亿张）。

1、大秦发债价值估计

本次发行的可转债采用年付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2020年12月14日。修改后的转股价格不应低于审议上述预案的股东大会召开前二十个交易日及前一交易日公司股票交易均价。同时，修改后的转股价格不应低于公司最近一期经审计的转股价格。每股资产净值和股票面值。本次发行并非上市，上市事宜将另行公告。发行人将在本次发行完成后尽快办理相关上市手续。

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原股东优先认购1手大秦配售债券的价格为1000元。每个账户最小申购单位为1手（1000元）。超过1手必须是1手的整数倍。本公告仅向投资者简要说明本次发行大秦转债的相关事项，并不构成对本次发行大秦转债的任何投资建议。公司因本次发行可转债转股而增加的股份与原股票享有同等权益。股利分配股权登记日登记在册的所有普通股股东（含可转债转股形成的股东）均享有当期股利。

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本次发行完成后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所上市。具体上市时间将另行公告。投资者应于股权登记日收市后，到其证券账户中查询大秦配股债券的可分配余额。投资者认购、持有大秦可转债应当遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定，并自行承担相应的法律责任。

认购金额低于320亿元的部分由主承销商承销，承销基数为320亿元。主承销商将根据线上线下资金到位情况确定最终配售结果和承销金额。主承销商的承销比例原则上不发生变化。超过本次发行总额的30%，即原则上承销金额最高为96亿元。

本月，大秦铁路发行可转债。本期债券简称为大秦转债，代码为113044。大秦转债的认购时间为2020年12月14日，认购代码为783006。原股东配股代码为764006，113044大秦转债何时发行债券要上市吗？其次，近期可转债的暴跌主要是债务违约风险造成的，比如华晨汽车（投资山海关）涉足本钢转债，以及民企：大股东宏达转债、广汇转债负债累累。

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